Podsumowanie portfeli funduszy Klientów...
Przedstawiam Państwu podsumowanie kwartalne portfeli funduszy Klientów Gemini Polska za III kwartał bieżącego roku.
Fundusze akcji polskich w ciężkim roku reformy emerytalnej, niepokojów na Ukrainie i zmian w rządzie, przyniosły stopy nieznacznie ujemne lub zyski porównywalne do lokaty. Wyjątkiem jest tu Unikorona Akcje z zyskiem 7,64%.
Fundusze obligacyjne, w większości okazały się lepszym rozwiązaniem niż depozyty bankowe. Warto szczególnie zwrócić uwagę na fundusz Generali
Obligacji i jego zysk 7,15%. Dobre wieści napłynęły z Turcji, a Ci, którzy zakupili fundusze tego rynku na początku roku powoli mogą myśleć o realizacji zysku np. na funduszu Parvest Turkey 13,46%.
Warto zwrócić uwagę na konsekwentnie pozytywne wyniki giełdy amerykańskiej. Wzrosty na tamtejszym rynku trwają nieprzerwanie od kilku lat. Wielu Klientów korzystało z funduszy giełdy USA, m.in. Pioneer Akcji Amerykańskich.
Tu zdecydowanie warto realizować zyski i szukać ich gdzieś indziej.
Rynkiem, który okazał się najbardziej dochodowy za ostatnie 12 m-c były Indie, gdzie fundusze zarobiły nawet +50%.
Osoby, które posiadają środki na tym rynku zdecydowanie mogą rozważyć ochronę tego zysku i zmianę funduszu.
Dzisiejsza i wczorajsza sesja giełdowa, gdzie mieliśmy dzień po dniu spadki
ponad 1% może być sygnałem dla tych, którzy czekali na okazje na GPW by tanio kupić fundusze agresywne.
Dla osób które mają fundusze gwarantowane, obligacyjne może to być dobry moment, by przynajmniej część z nich przenieść na fundusze akcji polskich.
Życząc wszystkim "Rajdu Świętego Mikołaja", zapraszam na kolejne podsumowanie kwartalne.
|
|
|
|
Od 01.01.2014 do 30.09.2014 | 1 rok |
| Agresywny |
|
|
|
|
| Parvest Turkey | 10% |
|
13,46 | -8,21 |
| Noble Fund Akcji Malych i Srednich | 20% |
|
-5,54% | 0,39% |
| Unikorona Akcji | 15% |
|
7,64% | 7,75% |
| Legg Mason Akcji | 15% |
|
2,50% | 2,93% |
| Skarbiec Akcja | 15% |
|
-1,15% | -2,14% |
| Fidelity European Smaller Companies | 10% |
|
0,66% | 6,80% |
| Quercus Agresywny | 15% |
|
-3,30% |
-1,72% |
| Bezpieczny |
|
|
|
|
| Generali Obligacji | 20% |
|
7,15% | 8,38% |
| Novo Obligacji Przedsiebiorstw | 10% |
|
4,40% | 4,35% |
| Arka Obligacji Skarbowych | 20% |
|
5,52% | 7,17% |
| Legg Mason Akcji | 10% |
|
2,50% | 2,93% |
| Quercus Agresywny | 10% |
|
-3,30% | -1,72% |
| Parvest Turkey | 10% |
|
13,46% | -8,21% |
| Templeton Global Return | 20% |
|
10,65% | 9,79% |
Konrad Dziubek - Gemini Polska - 2 października 2014
Dodaj komentarz